きれいなお姉さん系NH『響あおい』と愛らしい妹系NH『近藤ムム』が、初対面で街ぶらデート！アイスクリームを食べたり、プリクラを撮りながらチューしたり…。2人の距離はどんどん縮まり、仲よくベッドインした。互いに興味津々のあおいとムムは、かわいい下着を脱がせ合う内にスカートをもっこりさせている。女の子の装いとは不釣合いなビン勃ちクリチ○ポを優しくフェラされたムムは、声を漏らして感じ始めた。うっとりした表情であおいの乳首をチュパチュパペロペロ…。パンティを脱がせると、あおいの大きなクリチ○ポに嬉しそうにしゃぶり付いたムム。シックスナインで互いにフェラし合うと、挿れたい気持ちが抑えきれなくなったムムが正常位であおいに挿入した。仲睦まじい姉と妹のような2人は、合体しながらベロチューして愛し合いバックに体位変更。かわいいムムちゃんが快楽に負けてガンガン腰を振り、ついにはあおいをメスイキさせて生中出し！攻めと受けを交替したあおいは、ムムのきつきつケツマ○コに大きなクリチ○ポをねじ込んで痙攣メスイキをお見舞いした！互いに中出しし合ってラブラブムードに拍車が掛かった2人は、SとMに分かれてさらに刺激的な拘束アナルSEXの世界へと進んでいくのだった…！！

男を攻めてあえがせるのが大好きなオトコノ娘「響あおい」。響のながい指でアナルを攻められたら、どんなにたくましい男でも半ベソで無様にあえぎ出す。分厚い男の胸板にビン勃ち乳首を見つけた響は、乙女のような反応をする男をニヤニヤしながら楽しんでいる。アナルをいじられた男は脱力声で敏感に反応し、貪欲に尻を突き出してもっともっとと快楽の絶頂に堕ちるのだった。つらつらと湧き出る言葉攻めで、相手の心も身体も骨抜きにした響は、今にも昇天しそうな男を逆アナル＆手コキで更にあおってドSの顔をのぞかせる。大興奮のまま響のケツマ○コに挿入合体した男は、ピストンしながらズル剥けのクリチ○ポを手コキして大量発射！込み上げる白濁精子をひと思いに響にぶっかけるのだった！目かくしして首輪を付けられたショタ系男子が、乳首を吸われて噛まれ、あえいでいる。勃起チ○ポを脚で挟まれて大興奮したショタ男は、必死に腰を振って快楽を貪る犬と化した。リードを引かれた男はケツ穴にオモチャを挿入され、オナホールでチ○ポをいじめて挿入を焦らされて発狂寸前！何度も暴発の危機を乗り越えた男は晴れて騎乗位の響と合体するのだった。また別の男は、ストッキングでムレた響の脚をベロベロとしゃぶっている。顔を踏まれてフル勃起した男は「変態チンチン」とののしられてひっくり返され、見下ろされながらケツ穴をズボズボグリグリ…。メスイキしそうな男は顔をグシャグシャにして「イッちゃうイッちゃう」と大騒ぎ！有無を言わせず極太バイブを突っ込んだ響は、同時にチ○ポに電マを押し付け少々手荒に調教開始。最高の状態でケツ穴を仕上げた響は、立ちバックの男にぶち込みガン堀りスタート！何度もメスイキさせられて半ベソ状態になった男は、ギンギンチ○ポを響に突っ込み激ピストン。クリチ○ポをみずからしごいた響は、熱い精子をドクドク発射するのだった！！