178cmの長身美形完全ニューハーフなオリビア女王様と上向きに反りあがったペニスを持つニューハーフなHOTARU女王様。どちらの女王様も男を責めるセンスが光る！高身長女王様に圧倒的に征服されても本物ペニスでアナルを責められても精神と肉体の快楽が病みつきになってしまう。快楽に歪んだ顔を見るのが好きなニューハーフ女王様と厳しく甘い素敵な世界へ。。。

女王様として夜な夜なSMクラブでM男を逆アナルプレイ快感の虜にして弄んでいるニューハーフの「ほたる」は、昼職として素性を隠してとある企業に入社する。その企業のオフィスで「ほたる」が同僚になったのは、所属するSMクラブで偶然プレイしたことのあるM男クンだった！動揺する男の弱みにつけ込んでオフィスで同僚M男クンを弄び、さらには上司の部長までもペットにしていた「ほたる」は、オフィス内で部長との逆アナルプレイに同僚クンも巻き込んで禁断の…！