男を攻めてあえがせるのが大好きなオトコノ娘「響あおい」。響のながい指でアナルを攻められたら、どんなにたくましい男でも半ベソで無様にあえぎ出す。分厚い男の胸板にビン勃ち乳首を見つけた響は、乙女のような反応をする男をニヤニヤしながら楽しんでいる。アナルをいじられた男は脱力声で敏感に反応し、貪欲に尻を突き出してもっともっとと快楽の絶頂に堕ちるのだった。つらつらと湧き出る言葉攻めで、相手の心も身体も骨抜きにした響は、今にも昇天しそうな男を逆アナル＆手コキで更にあおってドSの顔をのぞかせる。大興奮のまま響のケツマ○コに挿入合体した男は、ピストンしながらズル剥けのクリチ○ポを手コキして大量発射！込み上げる白濁精子をひと思いに響にぶっかけるのだった！目かくしして首輪を付けられたショタ系男子が、乳首を吸われて噛まれ、あえいでいる。勃起チ○ポを脚で挟まれて大興奮したショタ男は、必死に腰を振って快楽を貪る犬と化した。リードを引かれた男はケツ穴にオモチャを挿入され、オナホールでチ○ポをいじめて挿入を焦らされて発狂寸前！何度も暴発の危機を乗り越えた男は晴れて騎乗位の響と合体するのだった。また別の男は、ストッキングでムレた響の脚をベロベロとしゃぶっている。顔を踏まれてフル勃起した男は「変態チンチン」とののしられてひっくり返され、見下ろされながらケツ穴をズボズボグリグリ…。メスイキしそうな男は顔をグシャグシャにして「イッちゃうイッちゃう」と大騒ぎ！有無を言わせず極太バイブを突っ込んだ響は、同時にチ○ポに電マを押し付け少々手荒に調教開始。最高の状態でケツ穴を仕上げた響は、立ちバックの男にぶち込みガン堀りスタート！何度もメスイキさせられて半ベソ状態になった男は、ギンギンチ○ポを響に突っ込み激ピストン。クリチ○ポをみずからしごいた響は、熱い精子をドクドク発射するのだった！！

フェロモン振りまく色っぽいオンナの容姿の美人ニューハーフ来栖らいらさん。オトコを調教するように責めてメスイキさせるのがお得意の男の娘だ。その容姿とはギャップのギンギンに大きな勃起チ〇ポをオナホールでオスイキチャレンジ。顔を歪めて喘ぐ艶っぽい股間にオナホールが刺さる…。スナップを利かせる手コキに息も絶え絶えになり、ビクビクしながら射精！お次はお相手男優をメスイキさせるべくローションをたっぷり絡めた指をアナルに入れてこねくり回す。オスの快感ポイントを重点的に責め自分のチ〇ポを手コキしながら指入れのスピードを上げ、尻を舐め、アナル責めを繰り返す。甲高い喘ぎ声をあげる彼に「イっちゃう～？」とメスイキに誘い、らいらさんのチ〇ポをフェラチオさせてうっとり…。ギンギンになったところで彼のアナルにらいらさんの極太チ〇ポを没入させ犯しながら彼のチ〇ポを手コキしたり乳首を摘まんだり…。甘い喘ぎ声をあげてメス化する彼は、悶えヨガった。ケツアナを締めるバックでも激しくヌキサシされ、フィニッシュは正常位のアナルファックと手コキで「あ～、気持ちイイ～！出る～！」とのけ反ってらいらさんの手の中で発射…。イったばかりのチ〇ポとザーメンを「美味しい～」と舐めとった。お次は逆アナルセックスに歓びニヤケるM男優クン。こういうキャラはらいらさんのお好みで、目隠しで淫語を囁きながら耳から攻めて股間をまさぐり、マットに誘いらいらさんのチ〇ポを咥えさせ頭を押さえディープなフェラを強要していじめ、M男クンの口の中に激しくピストンした。M男クンはアナル愛撫の強快感に力が抜けて「ヤバイヤバイ！」と繰り返してピクピクしながらケツマ〇コイキを繰り返す。面白くなったらいらさんにめちゃくちゃ責められて何度もイキヨガり、らいらさんのチ〇ポをケツにぶち込まれて腰を突き上げられる度に全身身震いして絶頂した。お返しにM男クンがらいらさんのチ〇ポを責めてフェラと手コキの応酬にM男クンの手の中で「イクっ！」とザーメンを放出！熱いキスで別れ、最後の男優さんはアナルセックスが好き同士で…。お互いの快感ポイントを責め合い、アナル責め、お互いのアナルにハメピストン！2人共、連続メスイキ状態。アナルファックと手コキのダブル責めにたまらず射精…らいらさんにザーメンを吸い尽された。

長女の「結衣」・次女の「おりん」・双子の妹「しあ」。僕のお姉ちゃん達には、おちんちんが付いているんです…！末っ子の僕が自立するまで面倒を見てくれているお姉ちゃん達に、チ○ポとアナルを捧げた僕。そんな僕に初めての彼女ができたら、ヤキモチを焼いたお姉ちゃん達から今まで以上に身体を求められるようになって大忙し！恥ずかしい格好でアナル舐めや授乳手コキ、脚コキまでしてくるのは長女の結衣お姉ちゃん。エッチなおもちゃが大好きでこの日は顔面射精までされちゃった！次女のおりんお姉ちゃんは、母乳が出るほど愛情深くていつも僕を甘やかす。そんなお姉ちゃんにお礼がしたくてアナルとチ○ポで合体したら、潮吹きしながらギュウギュウ締め付けて来るもんだから、ついつい中に出しちゃった！双子の妹しあが浮かない顔してやって来た。僕に彼女ができたのが寂しくて、今日は独り占めしたいと言う。パイパンチ○ポをねっとりフェラしてあげたら機嫌を直してニコニコ顔。アナルもたくさん舐めて僕のチ○ポを挿入したら、クリチ○ポをフル勃起させてあえぎまくるカワイイ妹！3人のNHお姉ちゃん達に囲まれて、僕の一日は大忙しなんです！！

初めてのデート撮影に緊張しながら待ち合わせ場所に現れた「鈴白めいか」ちゃん。3年前に女装してみた事がきっかけで、ニューハーフの良さに目覚めたという。休日には5回～7回もオナニーするほど性欲強めで、敏感ですぐに勃ってしまう！そんなめいかちゃんとイチャイチャするため、運転手付きのドライブデートに出発した！きゃしゃな身体のラインがきわ立つ大人っぽいニットワンピースを着ためいかちゃんは、後部座席で男にやさしくボディタッチされただけで速攻で勃起する好反応！ガールズバーでかわいい女の子の仕草を観察して勉強したり、でんぐり返しでセルフ顔射（！）したびっくりエピソード等…話題が尽きないドライブを満喫してデートスポットに到着。ドライブ中にアナル挿入したローターで発情しためいかちゃんは、きれいな景色もそっちのけで男を引っぱってお手洗いに直行！いつ人が来るか分からない場所にも関わらず、我慢できずにチ○ポをおしゃぶりし続けてお口に出されたザーメンを嬉しそうにゴックンしてしまうのだった！行き先を知らされないまま到着したのは郊外のリゾートホテル。ドライブ中、焦らされ続けてメロメロにメス化しためいかちゃんは、乳首いじられてあえぎ声が止まらない！もの欲しげなアナルに騎乗位でチ○ポを突っ込むと、自身のデカチンを大胆にふり回しながら激ピストン！マ○コみたいにヒクヒク締まるアナルに中出しされたザーメンが、たっぷりとあふれ出すのだった！！

新卒OLいくらは不動産の営業の為に張り切る日々…。大きな仕事があると上司に呼ばれ、待ち構えていたのは身体接待！？未開発アナルを上納！メリメリと音を立ててガッポリ拡張！牛乳浣腸が大噴射！首手枷で身動きを封じられ2穴開発！喉奥にガン突きイラマでお尻もマ●コも喉もイッちゃううぅぅぅ！無知ボディを犯しまくり契約成立！

※当作品において18歳未満の出演者はおりません。

親を早くに亡くした私たち家族は、一番上の私「まりさ」が三兄弟のお母さん代わり。ある日、一番末っ子の「ダイ」だけがまだ‘逆アナル’をした事がないと言って拗ねてしまって…。元気な三兄弟たちがヤキモチを焼いて、いつもお姉ちゃんのクリチ○ポは取り合いになって大忙しです！めずらしく家で私と2人きりになった次男坊が、お姉ちゃんを独り占めしようとしてやってきた！三兄弟で一番のデカチンをびんびんに勃起させて、今日もアナルを疼かせるカワイイ次男坊。逆アナルで何度もイカせたら、兜合わせでシゴキ合って仲良くザーメン大放出！そして女装好きな長男は、私のブラを勝手に着けるイタズラ小僧。お仕置きする為にアイマスクを付けたら大興奮してしまって、互いのアナルをイカセ合ってたっぷり中出しされちゃった！末っ子の「ダイ」がまた拗ねて布団に隠れてる（笑）。大人の階段を登りはじめたダイ君も、そろそろ逆アナルを経験するお年頃…。ちんぐり返しでアナルを優しくマッサージしたら、指でゆっくりと拡張。脱力したのを見計らって私のクリチ○ポを少しずつ押し込んだら、挿入合体に大成功！だんだん馴染んでくると、女の子みたいにあえぐ末っ子のダイ君がかわいくって仕方がない！初めての経験なのに何度もイッたダイ君も、これでお兄ちゃん達の仲間入りを果たした。同じ日にアナル中出しも経験して今まで以上に興奮したダイ君は、私のアナルの中でさらにチ○ポを膨張させて下からガンガン突き上げる！おかげで私のクリチ○ポがびん勃ちしたままアナルでイカされ、私たち家族には挿れて・挿れられての近親相姦＆乱交パーティが待ち受けるのでした！！

守ってあげたくなる華奢な身体と、おっとりとした話し方が男ゴコロをくすぐる「蒼山愛奈」の、初めてのアナルSEXを撮影中に‘解禁’交渉！？前回の撮影時、誤ってアナルにチ○ポが擦ってしまい、ドMの蒼山が感じまくっていた事を覚えていた監督。「この貴重な機会を逃すわけには行くまい」と、撮影中に様子を見ながら『アナル解禁作』として台本修正をたくらんでいた…。そんな事とは知るよしも無い蒼山は「愛奈のこと沢山攻めてくれるんでしょ？楽しみにしてるよ！」と、アナル好きな男優を呼び寄せるのだった。‘棚ぼた’的に蒼山のアナル処女を奪えるかも知れないと鼻息を荒げた男優は、大興奮で愛撫し始める。M字開脚の大股開きにして、それとなくアナルを観察しながら反応を確かめていく。慣れないアナルをさらけ出し、羞恥心いっぱいの表情であえぎまくる蒼山に可能性を感じた男優は、バックから尻コキしながらアナル入り口に少しずつ亀頭を押し付けた。おどろいた蒼山が思わずカットをかけると「アナルに入っちゃいそうだったんですけど…。お尻はまだ守ってるんで！」まだまだガードは固いようだ…。解禁間近！？のアナルに、カメラが大接近！蒼山のきれいなマ○コとアナルを大写しした迫力映像は、監督の期待のあらわれである。秘密兵器のアイマスクで視界を封じて手足を拘束された蒼山は、いつも以上に感度が冴え渡ってカメラを気にせず大興奮！手マンの要領でアナルマッサージされ、おもちゃを挿れたらアナル絶頂！レジェンド男優の指3本をアナル挿入されたら、気持ちよくて骨抜き状態になってしまった。気づかぬ内にアナル拡張が済んで、これで下準備は完璧…。騎乗位でオマ○コSEXする蒼山のアナルに、追加のチ○ポが挿入合体！‘2穴同時’挿入が成立すると、あえぎ声はひと際大きくスタジオ中に響き渡った！2本のチ○ポが肉壁1枚を隔ててギチギチ抜き差しされると、初体験の圧迫感にビックリした身体はヘロヘロ…。やった人にしか分からないアナルSEXの快感を知った蒼山は、また一段AV女優の階段を登ったのだ！！

女子校生に忍び寄る大人の影。何も知らない無垢な美少女を連れ去れるなり即喉奥イラマ！涙を流しながらえづく姿に欲望を押さえられず…未使用のアナルに勃起した肉棒を無理矢理生挿入！強●ピストン！悶絶直腸ダイレクト中出し！抵抗する悪い子には連続ビンタで言いなり調教！大量牛乳浣腸噴射！アナニーを覚えさせてどんどん拡張！上手にできたらヘッドシェイクで口内射精！欲求はエスカレート！おじさん2人に囲まれ3穴FUCKで完全メス堕ち性奴●化！<br><br>※当作品において18歳未満の出演者はおりません。

遅刻して来た彼氏に埋め合わせのキスをされて、かわいく照れるおりょうちゃん。今日は彼氏のサプライズで、贅沢な貸切りタクシー・ドライブデートに出発！運転手さんを気にしながら後部座席でこっそりイチャイチャ…。興奮してきた彼のリクエストに応えて『ノーブラ』になったおりょうちゃんは、乳首のポッチを彼にいじられてエッチな声を漏らし始める。いつの間にやらおりょうのクリチ○ポはビンビンに勃起して、スカート越しにモッコリ主張！さらにパンティの中にオモチャを仕込まれスイッチONしたら、取り乱したおりょうの股間は亀頭の凹凸まで分かる程フル勃起してしまうのだった…。眺めのいいカフェのテラス席ではランチタイム中でも容赦なくイタズラされて、居合わせた通行人に見られながら絶頂！再びタクシーに乗り込むと、どんどん大胆になった彼氏にオモチャで激イキさせられて、放心状態になってしまった…。郊外のリゾートホテルに到着すると、おりょうの全身くまなく超敏感な『性感帯』状態！彼氏の勃起チ○ポをしゃぶって欲情したおりょうは、彼のアナルにクリチ○ポを突っ込んでオラオラ腰振り。弱点を徹底的に攻めたてて、Sっ気キャラ全開で彼をアナルイキさせるのだった！騎乗位で彼のチ○ポを受け入れたおりょうは、とろけそうな表情で目を白黒とさせている。同時にクリチ○ポを自分でいじると、どん欲にイキ潮吹いて杭打ちピストンが止まらない！アナルマ○コに大量中出しされアヘ顔でぐったりへたり込むのだった。スケスケメイドコスで露天風呂を楽しんだら、お気に入りのオモチャでオナニー披露！規格外のBIGサイズを易々と飲み込むブラックホールの様なアナルマ○コで、何度も絶頂して見せるおりょうちゃん。その後は、大好きな彼のチ○ポでガンガン突かれてオホ声連発！白目をむいたヨダレ顔でぶっ壊れるドスケベな素顔をさらけ出すのだった！！

セレブの友・専属女優「葉山さゆり」の魅力あふれる‘巨尻を主役’に撮影をたくらむプロデューサー。パッケージの写真撮影からそれとな～く‘アナル’を強調して『初めてのアナルSEX』を解禁させてしまうドキュメント企画である！お尻をぱっくり開いたら、おもちゃでマ○コをイカせつつ‘アナル舐め’や‘アナルいじり’を時々はさんで、葉山の反応を確かめる。興奮して勢いづいた男優が手つかずの処女アナルをむさぼり舐めると、ひときわ大きなあえぎ声が響き渡った。羞恥心と未知の快楽体験で全神経が高ぶった葉山は、舌の先でアナルをズボズボほじられて絶頂！禁断行為とも思えるアナルへの舌挿入を受け入れた葉山は、徐々にアナル快楽の世界へと引きずり込まれて行くのだった…。正常位から流れるように、バージンアナルへのチ○ポ挿入をもくろんだ男。しかし、葉山の心の準備はまだまだのようだ…。ひたすらマ○コをイカせつつ、機が熟すのを待ちわびる男のピストンは、どんどんとヒートアップ。オーガズムで緩んだ葉山のアナルに興味津々の男が、指挿入を試みた。マ○コとは異なる初めての挿入感に戸惑いつつも、アナルに指が馴染んで来ると連続でアナルイキした葉山！これに気を良くした男は、指2本を挿入して‘イケる口’だと確信すると、オモチャ挿入に踏み切った！まんぐり返しの体勢でオモチャをズブズブと差し込まれた葉山は、当たり前のようにアナル絶頂！遂には、気持ちの良いアナルのスポットを見つけるとみずから腰振り、オモチャを当てに行くドスケベに変貌！‘第二のマ○コ’として機能し始めたアナルは、オチ○ポを根元まで全挿入で受け入れて、遂には‘2穴同時姦’にまで到達！‘肉の壁’1枚を隔てて、ズコバコと行き来する2本のチ○ポに獣のようなダミ声で絶叫した葉山の、アナル中出しまでのフルコースを全収録した大出世作である！！