男を攻めてあえがせるのが大好きなオトコノ娘「響あおい」。響のながい指でアナルを攻められたら、どんなにたくましい男でも半ベソで無様にあえぎ出す。分厚い男の胸板にビン勃ち乳首を見つけた響は、乙女のような反応をする男をニヤニヤしながら楽しんでいる。アナルをいじられた男は脱力声で敏感に反応し、貪欲に尻を突き出してもっともっとと快楽の絶頂に堕ちるのだった。つらつらと湧き出る言葉攻めで、相手の心も身体も骨抜きにした響は、今にも昇天しそうな男を逆アナル＆手コキで更にあおってドSの顔をのぞかせる。大興奮のまま響のケツマ○コに挿入合体した男は、ピストンしながらズル剥けのクリチ○ポを手コキして大量発射！込み上げる白濁精子をひと思いに響にぶっかけるのだった！目かくしして首輪を付けられたショタ系男子が、乳首を吸われて噛まれ、あえいでいる。勃起チ○ポを脚で挟まれて大興奮したショタ男は、必死に腰を振って快楽を貪る犬と化した。リードを引かれた男はケツ穴にオモチャを挿入され、オナホールでチ○ポをいじめて挿入を焦らされて発狂寸前！何度も暴発の危機を乗り越えた男は晴れて騎乗位の響と合体するのだった。また別の男は、ストッキングでムレた響の脚をベロベロとしゃぶっている。顔を踏まれてフル勃起した男は「変態チンチン」とののしられてひっくり返され、見下ろされながらケツ穴をズボズボグリグリ…。メスイキしそうな男は顔をグシャグシャにして「イッちゃうイッちゃう」と大騒ぎ！有無を言わせず極太バイブを突っ込んだ響は、同時にチ○ポに電マを押し付け少々手荒に調教開始。最高の状態でケツ穴を仕上げた響は、立ちバックの男にぶち込みガン堀りスタート！何度もメスイキさせられて半ベソ状態になった男は、ギンギンチ○ポを響に突っ込み激ピストン。クリチ○ポをみずからしごいた響は、熱い精子をドクドク発射するのだった！！

フェロモン振りまく色っぽいオンナの容姿の美人ニューハーフ来栖らいらさん。オトコを調教するように責めてメスイキさせるのがお得意の男の娘だ。その容姿とはギャップのギンギンに大きな勃起チ〇ポをオナホールでオスイキチャレンジ。顔を歪めて喘ぐ艶っぽい股間にオナホールが刺さる…。スナップを利かせる手コキに息も絶え絶えになり、ビクビクしながら射精！お次はお相手男優をメスイキさせるべくローションをたっぷり絡めた指をアナルに入れてこねくり回す。オスの快感ポイントを重点的に責め自分のチ〇ポを手コキしながら指入れのスピードを上げ、尻を舐め、アナル責めを繰り返す。甲高い喘ぎ声をあげる彼に「イっちゃう～？」とメスイキに誘い、らいらさんのチ〇ポをフェラチオさせてうっとり…。ギンギンになったところで彼のアナルにらいらさんの極太チ〇ポを没入させ犯しながら彼のチ〇ポを手コキしたり乳首を摘まんだり…。甘い喘ぎ声をあげてメス化する彼は、悶えヨガった。ケツアナを締めるバックでも激しくヌキサシされ、フィニッシュは正常位のアナルファックと手コキで「あ～、気持ちイイ～！出る～！」とのけ反ってらいらさんの手の中で発射…。イったばかりのチ〇ポとザーメンを「美味しい～」と舐めとった。お次は逆アナルセックスに歓びニヤケるM男優クン。こういうキャラはらいらさんのお好みで、目隠しで淫語を囁きながら耳から攻めて股間をまさぐり、マットに誘いらいらさんのチ〇ポを咥えさせ頭を押さえディープなフェラを強要していじめ、M男クンの口の中に激しくピストンした。M男クンはアナル愛撫の強快感に力が抜けて「ヤバイヤバイ！」と繰り返してピクピクしながらケツマ〇コイキを繰り返す。面白くなったらいらさんにめちゃくちゃ責められて何度もイキヨガり、らいらさんのチ〇ポをケツにぶち込まれて腰を突き上げられる度に全身身震いして絶頂した。お返しにM男クンがらいらさんのチ〇ポを責めてフェラと手コキの応酬にM男クンの手の中で「イクっ！」とザーメンを放出！熱いキスで別れ、最後の男優さんはアナルセックスが好き同士で…。お互いの快感ポイントを責め合い、アナル責め、お互いのアナルにハメピストン！2人共、連続メスイキ状態。アナルファックと手コキのダブル責めにたまらず射精…らいらさんにザーメンを吸い尽された。

手首拘束された「おりん」が「ひなた」の愛撫を受けて快楽に酔っている。痛みと言葉で攻められて、ケツマ○コにはハート型ジュエリーが光るアナルプラグ。敏感なクリチ○ポをバキュームフェラされ全身ビクビクでよがる「おりん」は、無我夢中で唾液交換するとアナルいじられジャバジャバと潮吹き絶頂した！何度もアナルでイカされて腰クダケ状態になった「おりん」は「ひなた」のデカチンでガンガン犯●れ、獣のようにあえぎ狂うと中出し精子と大量の潮を吹き出して放心状態になってしまった！ひざ枕で甘える「しあ」が「ひなた」の巨乳を独り占めしてしゃぶり付いている…。女の子そのものの甘いルックスを持つ「しあ」は、不釣合いな程バキバキに勃起したクリチ○ポで「ひなた」のアナルを突きまくって中出し絶頂！正常位で「しあ」のアナルに激ピストンをお見舞いした「ひなた」は、‘快楽の仕返し’とばかりに濃い精子を大量射精してお返ししたのだった！互いのアナルを丁寧に舐め合った3人は、アナルにチ○ポを挿れて・挿れられて電車のように連結しながら悶絶絶叫！「しあ」の手マンで2人同時に潮吹きさせると、興奮した「しあ」は2人の美しい顔にザーメンぶっかけこれ以上ない快楽を共有し合うのだった！！

ニューハーフヘルスを経営する美人オーナーママが初めてのAVに出演！ときおり自身もプレイヤーをしながら、14名の女の子（NH）が在籍するヘルスを切り盛りする敏腕経営者の「丑嶋薫」。学生時代に同性の先輩から部室に呼び出された事がきっかけで、男性の性処理係りを楽しむようになったと言う…。さて、お待ちかねの男優がフレームインしたらドキドキの初撮影がスタートした。ベロチューしながらモッコリした男の股間をさわって興奮してきた薫は、立ち上がるとスタイル抜群の170cm！ワンピースを脱ぎブラを外すと、両乳首にはピアスが光っている。まだまだカメラには不慣れながら、クリチ○ポはビンビンに勃起して気持ち良さそうにフェラされている薫。生まれて初めて足の裏まで舐められると、悶絶して無邪気な笑顔を見せるのだった。大興奮した男がフル勃起チ○ポを薫の尻に擦りつけて性欲は大暴走！しゃぶり、しゃぶられて準備万端のクリチ○ポを男にズブズブと挿入していく。薫にとって半年振りとなるSEXは、男優への逆アナルから始まった。勃起を維持するため一点を見つめて全集中！相手の様子を伺いながら真剣に腰を振る様子は、経営者でありプレイヤーでもある「丑嶋薫」のプライドが滲み出ているようだ。正常位＆バックで男をしっかりメスイキさせた薫は、ねぎらいのフェラ手コキで大量発射！濃いザーメンをお掃除フェラされ、待ちきれずにケツマ○コをぱっくり開いて挿入懇願。デカチンの到来に美しい顔をぐしゃぐしゃにゆがませ、オホ声を連発しながら何度もオーガズムに打ち震えるのだった！！

長女の「結衣」・次女の「おりん」・双子の妹「しあ」。僕のお姉ちゃん達には、おちんちんが付いているんです…！末っ子の僕が自立するまで面倒を見てくれているお姉ちゃん達に、チ○ポとアナルを捧げた僕。そんな僕に初めての彼女ができたら、ヤキモチを焼いたお姉ちゃん達から今まで以上に身体を求められるようになって大忙し！恥ずかしい格好でアナル舐めや授乳手コキ、脚コキまでしてくるのは長女の結衣お姉ちゃん。エッチなおもちゃが大好きでこの日は顔面射精までされちゃった！次女のおりんお姉ちゃんは、母乳が出るほど愛情深くていつも僕を甘やかす。そんなお姉ちゃんにお礼がしたくてアナルとチ○ポで合体したら、潮吹きしながらギュウギュウ締め付けて来るもんだから、ついつい中に出しちゃった！双子の妹しあが浮かない顔してやって来た。僕に彼女ができたのが寂しくて、今日は独り占めしたいと言う。パイパンチ○ポをねっとりフェラしてあげたら機嫌を直してニコニコ顔。アナルもたくさん舐めて僕のチ○ポを挿入したら、クリチ○ポをフル勃起させてあえぎまくるカワイイ妹！3人のNHお姉ちゃん達に囲まれて、僕の一日は大忙しなんです！！

初めてのデート撮影に緊張しながら待ち合わせ場所に現れた「鈴白めいか」ちゃん。3年前に女装してみた事がきっかけで、ニューハーフの良さに目覚めたという。休日には5回～7回もオナニーするほど性欲強めで、敏感ですぐに勃ってしまう！そんなめいかちゃんとイチャイチャするため、運転手付きのドライブデートに出発した！きゃしゃな身体のラインがきわ立つ大人っぽいニットワンピースを着ためいかちゃんは、後部座席で男にやさしくボディタッチされただけで速攻で勃起する好反応！ガールズバーでかわいい女の子の仕草を観察して勉強したり、でんぐり返しでセルフ顔射（！）したびっくりエピソード等…話題が尽きないドライブを満喫してデートスポットに到着。ドライブ中にアナル挿入したローターで発情しためいかちゃんは、きれいな景色もそっちのけで男を引っぱってお手洗いに直行！いつ人が来るか分からない場所にも関わらず、我慢できずにチ○ポをおしゃぶりし続けてお口に出されたザーメンを嬉しそうにゴックンしてしまうのだった！行き先を知らされないまま到着したのは郊外のリゾートホテル。ドライブ中、焦らされ続けてメロメロにメス化しためいかちゃんは、乳首いじられてあえぎ声が止まらない！もの欲しげなアナルに騎乗位でチ○ポを突っ込むと、自身のデカチンを大胆にふり回しながら激ピストン！マ○コみたいにヒクヒク締まるアナルに中出しされたザーメンが、たっぷりとあふれ出すのだった！！

親を早くに亡くした私たち家族は、一番上の私「まりさ」が三兄弟のお母さん代わり。ある日、一番末っ子の「ダイ」だけがまだ‘逆アナル’をした事がないと言って拗ねてしまって…。元気な三兄弟たちがヤキモチを焼いて、いつもお姉ちゃんのクリチ○ポは取り合いになって大忙しです！めずらしく家で私と2人きりになった次男坊が、お姉ちゃんを独り占めしようとしてやってきた！三兄弟で一番のデカチンをびんびんに勃起させて、今日もアナルを疼かせるカワイイ次男坊。逆アナルで何度もイカせたら、兜合わせでシゴキ合って仲良くザーメン大放出！そして女装好きな長男は、私のブラを勝手に着けるイタズラ小僧。お仕置きする為にアイマスクを付けたら大興奮してしまって、互いのアナルをイカセ合ってたっぷり中出しされちゃった！末っ子の「ダイ」がまた拗ねて布団に隠れてる（笑）。大人の階段を登りはじめたダイ君も、そろそろ逆アナルを経験するお年頃…。ちんぐり返しでアナルを優しくマッサージしたら、指でゆっくりと拡張。脱力したのを見計らって私のクリチ○ポを少しずつ押し込んだら、挿入合体に大成功！だんだん馴染んでくると、女の子みたいにあえぐ末っ子のダイ君がかわいくって仕方がない！初めての経験なのに何度もイッたダイ君も、これでお兄ちゃん達の仲間入りを果たした。同じ日にアナル中出しも経験して今まで以上に興奮したダイ君は、私のアナルの中でさらにチ○ポを膨張させて下からガンガン突き上げる！おかげで私のクリチ○ポがびん勃ちしたままアナルでイカされ、私たち家族には挿れて・挿れられての近親相姦＆乱交パーティが待ち受けるのでした！！

大きな瞳に笑顔が可愛いオトコノ娘アイドル聖菜はづきちゃん。「媚薬ガンギマリ」の要望に不安ながらも「ハッピーになります！」と宣言！彼女に媚薬を入れた水を渡すと躊躇無く飲み込んだ。徐々に身体が火照って来て手で顔を煽ぎ、自分の身体を触り出し勃起チ〇ポをシコシコ…。撮影準備が整った所で声をかけると急いでチ〇ポを隠した。ベッドでリキッド媚薬を素直にゴックン！「ふわふわするぅ～」と彼に身を任せ弱点の耳にキスされて「あぁん…」と喘ぎ声をあげて力が抜ける。興奮したチ〇ポが玉と共にパンティからはみ出す。フェラとアナル舐めに白目を剥き、更に媚薬を垂らされヨガる。尻穴に指を突っ込まれ、身悶えしながら彼のチ〇ポを喉奥までしゃぶる。シックスナインでお互いのチ〇ポを舐め合いアナルにハメられたチ〇ポに悶えヨガり、スイッチが入ったように、騎乗位になって自分からハメ込みピストン！アナルにずっぽりチ〇ポがハマり『気持ちイイ』を連呼。白目を剥いてアヘ顔でセックスマシーンのように激しいヌキサシ！受け身になって正常位で受け入れると高みまで昇り詰めて彼のザーメンを浴びた。スモークタイプの媚薬を吸い咽せながらも「これすごい～」と頭を揺らして笑う。「ドキドキしてヤバい」と言いながらリキッドを追加してベッドイン！勃起チ〇ポをお互い舐め合い彼のアナルを責める。はづきちゃんのラブテクニックに悶える彼に興奮して白熱！はづきちゃんが彼をバックから激しく突き上げ、快感にぐったりする彼をひっくり返しチ〇ポを2本握って股間で激しく扱きながら絶頂を誘い彼をイカせた。媚薬ドリンクを乾杯して錠剤もゴックン！即、身体から力が抜けて欲しくなっちゃったはづきちゃんが彼に覆いかぶさり、無心で手コキすると脚を開いてアナルにディルドを欲しがりズブズブ入れられ全身でヨガる。チ〇ポを一心不乱におしゃぶりして騎乗位で跨り合体！バックで激ハメ！媚薬セックスの快感に溺れた虚ろな視線で喘ぎ、アナルの奥にたっぷりザーメンを中出し！続けざまに正常位でガン突きされアヘ顔でイキヨガり、口にもたっぷりザーメンを受けた。大量のザーメンと快感に沼ったはづきちゃんは白濁液を舐めながらどこか夢見ごこちだった。

遅刻して来た彼氏に埋め合わせのキスをされて、かわいく照れるおりょうちゃん。今日は彼氏のサプライズで、贅沢な貸切りタクシー・ドライブデートに出発！運転手さんを気にしながら後部座席でこっそりイチャイチャ…。興奮してきた彼のリクエストに応えて『ノーブラ』になったおりょうちゃんは、乳首のポッチを彼にいじられてエッチな声を漏らし始める。いつの間にやらおりょうのクリチ○ポはビンビンに勃起して、スカート越しにモッコリ主張！さらにパンティの中にオモチャを仕込まれスイッチONしたら、取り乱したおりょうの股間は亀頭の凹凸まで分かる程フル勃起してしまうのだった…。眺めのいいカフェのテラス席ではランチタイム中でも容赦なくイタズラされて、居合わせた通行人に見られながら絶頂！再びタクシーに乗り込むと、どんどん大胆になった彼氏にオモチャで激イキさせられて、放心状態になってしまった…。郊外のリゾートホテルに到着すると、おりょうの全身くまなく超敏感な『性感帯』状態！彼氏の勃起チ○ポをしゃぶって欲情したおりょうは、彼のアナルにクリチ○ポを突っ込んでオラオラ腰振り。弱点を徹底的に攻めたてて、Sっ気キャラ全開で彼をアナルイキさせるのだった！騎乗位で彼のチ○ポを受け入れたおりょうは、とろけそうな表情で目を白黒とさせている。同時にクリチ○ポを自分でいじると、どん欲にイキ潮吹いて杭打ちピストンが止まらない！アナルマ○コに大量中出しされアヘ顔でぐったりへたり込むのだった。スケスケメイドコスで露天風呂を楽しんだら、お気に入りのオモチャでオナニー披露！規格外のBIGサイズを易々と飲み込むブラックホールの様なアナルマ○コで、何度も絶頂して見せるおりょうちゃん。その後は、大好きな彼のチ○ポでガンガン突かれてオホ声連発！白目をむいたヨダレ顔でぶっ壊れるドスケベな素顔をさらけ出すのだった！！